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AI带火了日韩股市，，美女裸体直播中国

肖宇（中国社会科学院亚太与全球战术钻研院副钻研员）

岁首至今，，日韩股票市场的单边上涨引发了高度关注。截至6月2日上午，，韩国股指KOSPI和岁首相比上涨幅度超过110%，，韩国股市市值也由此超过印度、加拿大和英国等市场，，跻身全球前六，，成为今年全球排名提升最快的股票市场。从细分结构来看，，韩国KOSPI电气设备与电子产品岁首至今上涨约200%，，KOSPI制作业岁首至今上涨超130%。就具体个股而言，，岁首至6月2日，，韩企三星电机上涨610%、KEC上涨586%、AUK上涨393%、LG电子上涨330%、SK海力士上涨263%、三星电子上涨200%。

在这些阐发亮眼的个股里，，岁首以来股价不休突破汗青新高的三星电子和SK海力士所属的行业很有代表性。众所周知，，以AI为主线的科技竞争已经成为当前大国博弈主战场，，而AI的终点是算力，，随着全球AI算力较量升级，，AI服务器以及AI大模型迭代所带头的高带宽存储（HBM）高端存储芯片供需缺口日益放大，，继而引发了行业涨价潮。

目前韩国科技企业在HBM赛道，，有着近乎垄断的全球影响力：：笕堑缱佑隨K海力士计算占据了全球80%的HBM市场份额。在市场形成一致性预期，，以及后续业绩确认的双重催化下，，韩国股市开启了一轮上涨行情。5月21日，，韩国KOSPI指数大幅拉升并触发熔断。

功夫轴显示，，岁首至今的韩国股市固然板块轮动缓慢，，但领涨的科技股，，不休推动着行情的发酵：：头闹酚敕装、非金属、食品饮料与烟草等行业相比，，AI驱动产业的盈利和由此形成的超等周期，，毫无疑难是本轮韩国股市行情的最底层动力。

有意思的是，，若是结合近期日本股市的结构性走势，，把这个结论套用在日本市场上，，似乎也绝不违和。在产业端，，当前日本企业占据全球晶圆制作设备近40%市场份额，，刻蚀、薄膜沉积和洗濯设备拥有全球竞争力优势，，是全球GPU、HBM、晶圆代工产能扩张的前置刚需。在半导体资料领域，，日本是全球硅片、特种气体、光刻胶的重要产地之一，，目前很多高端AI芯片量产背后往往都有日系资料、主题零部件与设备的身影。

受此影响，，今年以来，，日本半导体设备、高端资料、工业自动化等企业的业绩增速大幅度超预期，，今年4月的第一季度财报披露后，，日本股市随即开启了一波单边上涨的行情。日经225指数先后突破6万点和6.8万点整数关口，，岁首至今累计涨幅超过30%，，东证指数6月3日初次突破4000点，，两大指数同时进入汗青新高区间？？Ｋ伎嫉剿晔滓悦魈煸某中呷，，日本股市走强的背后，，科技股所阐扬的领涨效应是关键的推手。

日本股市典型个股走势足以佐证这个结论，，以岁首至今涨幅超过200%的5只股票为例，，铠侠（岁首至今上涨超过600%）是全球一线存储芯片龙头，，古河电气工业（岁首至今上涨约411%）是AI数据中心和高速算力网络供给商，，太阳诱电（岁首至今上涨约363%）是高端电感和射频器件制作商，，村田制作所（岁首至今上涨约217%）是全球多层陶瓷电容器（MLCC）绝对龙头企业，，揖斐电电子（岁首至今上涨约214%）则主打AI芯片及高端GPU、CPU专用封装载板，，产品重要供给英伟达和英特尔等全球芯片厂商。

必要强调的一点是，，在此之前日韩股市终年不温不火，，并和欧美市场高度联动。但这次走出独立行情，，科技产业基础提供的业绩支持或许功不成没。

瞻望将来，，思考到部门日韩科技股市值的急剧膨胀，，可能会触发大型基金的个股持仓红线，，这轮日韩“科技牛”回调的风险已经在酝酿，，获利资金离场和资金列队进场的情况很可能同时并存，，对于买卖拥挤的科技股赛道，，短期内股价的高位颠簸或许难以预防。

但从中持久来看，，科技或许率依然是买卖的主赛道。受全球AI较量的影响，，本轮由现实产业需要驱动的日韩股市行情依然有望一连。给出这个判断的重要理由之一是全球AI竞争下的供需缺口，，重要是存储芯片产能瓶颈问题。对于本钱市场来说，，这显然是一个不容忽视的焦点。